Vor dem Hintergrund von Marktschwankungen, globaler Konflikte und geopolitischer Spannungen untersucht RankiaPro Europe in seiner Dezember-Ausgabe, welche Anlageklassen und Strategien sich am besten eignen, um Kapital zu schützen und langfristige Chancen zu nutzen.
Für die Anlageklasse Private Equity kommt unser Managing Director David Schäfer zu Wort. In seinem Gastbeitrag zeigt er auf, welche positiven Effekte diese auf institutionelle Portfolios hat und warum sich vor allem der Lower Mid-Market durch ein attraktives Risiko-Rendite-Profil auszeichnet.
Dabei geht er auf drei zentrale Erfolgsfaktoren ein:
- Langfristige Resilienz: Private Equity hat über längere Zeiträume bewiesen, dass es die traditionellen öffentlichen Märkte outperformen kann – bei gleichzeitig geringerer Volatilität.
- Dachfonds als effektiver Weg für den Umgang mit Performance-Unterschieden: Die Renditen zwischen Managern des untersten und obersten Quartils variieren stark. Dachfonds ermöglichen Investoren mit nur einer Zeichnung Zugang zu hochwertigen Managern – und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, das volle Potenzial der Anlageklasse zu heben.
- Strukturelle Vorteile des Lower Mid-Market: Das KMU-Segment zeichnet sich durch ein breites Universum substanzstarker mittelständischer Unternehmen mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial aus – jenseits von reinem Financial Engineering. Lücken in Systemen, Prozessen und Managementkapazitäten bieten erfahrenen Private-Equity-Teams großen Spielraum für operative und strategische Weiterentwicklung.
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